恒大获得香港交易所的批准,将分拆管理部门

中国恒大集团在上周五提交给交易所的一份文件中表示,该集团分拆旗下物业管理部门的计划已获得香港交易所批准,为该公司筹集急需的资金铺平了道路。

知情人士说,根据市场情况,恒大可能会寻求从此次发行中筹集10亿至20亿美元的资金。由于信息是保密的,该人士要求不具名。该开发商表示,将很快提交正式申请,将该物业管理单元上市。

在最近向战略投资者出售股权的交易中,该部门的估值为110亿美元,可能有助于改善这家负债累累的开发商的财务状况。与此同时,如果阿里巴巴不能在中国完成目标上市,战略投资者有权要求该公司在1月份向他们支付190亿美元。彭博社昨日报道称,该公司已寻求政府帮助,以避免资金短缺,随后该公司股价在周五连续第二天暴跌。

中国房地产开发商一直在抓住市场反弹的机会,将旗下服务企业上市,并筹集资金以削减债务。在香港上市的恒大需要得到香港交易所的批准才能进行重组。

与面临政府限制和周期性低迷的房地产资产不同,物业管理部门提供了稳定的业务模式,定期收费收入和低杠杆率。投资者的需求也促使其中一些公司要求比贵州茅台更高的估值。贵州茅台是中国最受欢迎的股票之一。

今年8月,恒大地产将其物业管理部门28.1%的股份出售给包括腾讯控股在内的投资者,筹资235亿港元(合41.7亿新元)。与中信资本控股有关的公司都是基石投资者。中信资本是亿万富翁刘銮雄的妻子,以及新世界发展集团亿万富翁郑家诚的家族投资部门。

知情人士说,其他投资者包括中国电子商务亿万富翁马云支持的云峰基金和红杉资本。

根据彭博资讯的数据,通过ipo前的融资,恒大可能会将其净债务/股本比率(衡量杠杆率的一项关键指标)从去年底的159%降至153%。

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