农夫山泉寻求以83.5亿港元上市,成为餐饮企业今年第二大IPO

中国瓶装水巨头农夫山泉计划筹资83.5亿港元,这可能成为今年全球第二大食品饮料公司首次公开募股(IPO)。

根据香港交易所网站周二发布的招股说明书,这家总部位于杭州的公司将在香港发行3.882亿股股票,发行价为每股19.50港元至21.50港元。

此次发行吸引了五家投资者,按定价区间的上限计算,他们将认购总计3.2亿美元的新股。富达国际将出资1亿美元,而Coatue Management将出资8,000万美元。新加坡主权财富基金GIC将出资7,000万美元。中国结构改革基金和中信农业基金计划共同收购5000万美元。欧力士将购买2000万美元。

据彭博社收集的数据显示,农夫山泉的首次股票发行价值11亿美元,将成为继咖啡巨头JDE Peet今年5月在阿姆斯特丹发行的28亿美元之后,世界第二大餐饮企业IPO。

它的上市可能拉开香港新一轮ipo的序幕。据彭博社本月报道,中国最大的餐饮企业百胜中国(Yum China)也在考虑最早于9月在亚洲金融中心香港出售股票,预计可筹资约20亿美元。彭博社收集的数据显示,到2020年为止,香港通过首次发行股票筹集了近190亿美元,而去年同期为106亿美元。

成立于1996年,根据其招股说明书援引咨询公司Frost & Sullivan的研究,从2012年到2019年,农夫山泉在中国包装饮用水市场占据了最大的市场份额。它还制作茶和果汁饮料。

该公司计划于8月28日确定发行价,并于9月8日在香港证券交易所上市。中国国际金融有限公司和摩根士丹利是联合保荐人。

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